- Kliento turimų finansinių sutarčių analizė.
- Klientų poreikių išsiaiškinimas ir finansinio plano parengimas bei pritaikymas.
- Aktyvi naujų klientų paieška ir ryšių su esamais klientais palaikymas.Profesionalus fizinių asmenų konsultavimas pakopinės sistemos ir gyvybės draudimo klausimais.
- Bendradarbiavimas su vadovais planuojant ir organizuojant darbus.
- Ataskaitų apie darbo rezultatus rengimas.