- Profesionalus produktų klientams pardavimas, jų konsultavimas;
- Aktyvi naujų klientų paieška ir ryšių su esamais klientais palaikymas;
- Klientų poreikių analizė ir geriausių produktų pasiūlymas, sutarčių rengimas ir pasirašymas;
- Bendradarbiavimas su vadovais planuojant ir organizuojant darbą;
- Ataskaitų apie darbo rezultatus rengimas;
- Nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas; - Dalyvavimas finansų konsultantų susirinkimuose, mokymuose, konferencijose.